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科目:理財規劃實務
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1(A).
3.理財專員評估客戶所有理財目標均可同時達成,剩餘財產遠超過遺產稅免稅額時,不宜為下列何項規劃建議?
(A)提升儲蓄額
(B)投保高額終身壽險
(C)分年贈與
(D)以子女為受益人之信託
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2(D).
6.某乙 11 月的薪資收入 10 萬元,出售股票現金流入 50 萬元,其中 5 萬元是資本利得,現金流出 9 萬元, 其中 5 萬元為生活支出,3 萬元為房貸利息,1 萬元為房貸本金,某乙 11 月的淨儲蓄為多少?
(A) 4 萬元
(B) 5 萬元
(C) 6 萬元
(D) 7 萬元
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3(C).
35.阿和年 40 歲,目前家庭人數 4 人,年支出 103 萬元。打算 60 歲時退休,20 年後退休時由於子女已大學畢 業,那時生活費折合現值僅為 60 萬元。假設費用上漲率 5%,則退休後首年支出多少?(取最接近值)
(A) 60 萬元
(B) 103.6 萬元
(C) 159.2 萬元
(D) 164.4 萬元
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4(C).
38.有關投資組合保險策略 K = m x (V-F)之敘述,何者錯誤?
(A)風險係數為 1 時,代表買進後持有,其總市值變化與股票市值變化相同
(B)基本上屬於順勢操作法,但很可能沉溺於獲利幻覺,無法在由多轉空時及時獲利了結
(C)風險係數大於 1 時,當股票下跌時總市值會減少,投資人有能力負擔更高的風險
(D)在股市盤整期,採用投資組合保險策略買高賣低,會產生兩面損失
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5(D).
39.有關定期定額投資基金策略,下列敘述何者錯誤?
(A)增值倍數等於趨勢倍數乘以振幅倍數
(B)趨勢倍數大於 1 時,表示基金的趨勢往上
(C)投資定期定額最好仍須配合對市場多空走勢作判斷
(D)短期震盪幅度大,但長期向下趨勢明顯,適合做定期定額投資
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6(C).
41.某一剛付完息且尚餘 7 年到期、面額 500 萬元債券,每年付息一次,票面年利率 3%,若買進時市場利率跌 至 2%,則該債券合理價格為下列何者?(取最接近值)
(A) 5,306,200 元
(B) 5,310,400 元
(C) 5,325,800 元
(D) 5,338,600 元
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7(B).
45.遺產及贈與稅法第 16 條有關「不計入遺產總額」之項目,下列何者正確?
(A)被繼承人日常生活必需之器具及用品,其總價值在 100 萬元以下部分
(B)被繼承人死亡前 5 年內,繼承之財產已納遺產稅者
(C)被繼承人職業上之工具,其總價值在 80 萬元以下部分
(D)被繼承人遺產中,其屬建造房屋應保留之法定空地部分
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8(C).
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48.有關綜合所得稅節稅規劃,下列敘述何者錯誤?
(A)在合法及不影響所得額的範圍內,儘可能將應稅所得轉換為免稅所得
(B)年底的大額所得延緩到次年一月,可延緩繳稅的時間
(C)當列舉扣除額高於標準扣除額時,選用列舉扣除額
(D)只要邊際所得稅率高於短期票券分離課稅的稅率時,則一律以購買短期票券替代存入金融機構的存款
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