證券商高級業務員◆投資學題庫下載題庫

一般可藉由４項主要指標，來了解基金的績效狀況：

1.報酬率：衡量一段時間內，基金淨值的漲跌幅度。

2.年化標準差：衡量基金淨值一年內波動程度的指標。

3.Beta值：反映一檔基金相對於大盤波動的敏感性，為評估基金系統性風險的工具。

4.夏普指標：衡量每承擔一單位投資風險，所能獲得之超額報酬。

(*2.3.4為衡量風險的指標)

基金績效表現衡量，除了報酬率評比外，還需考量基金的波動程度。