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資格考試◆證券商財富管理業務人員專業科目題庫
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18. 根據CFP國際總會之「理財規劃實務流程標準」規範,財務顧問進行理財規劃時,應符合「明確定義服務的範圍」的實踐標準,因此在協助客戶進行理財規劃時應該要
(A) 依財務顧問所擬定的服務內容執行即可
(B) 財務顧問可以書面或其他形式描述提供財務規劃服務的範圍
(C) 服務內容與服務範圍應經雙方或僅由客戶端簽署正式接受,文件中並應載明終止合約的方式
(D) 以上皆是
資格考試◆證券商財富管理業務人員專業科目
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103 年 - 財富管理題庫-第二章#18178
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