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資格考試◆證券商財富管理業務人員專業科目題庫下載題庫

上一題
19. 根據CFP國際總會之「理財規劃實務流程標準」規範，財務顧問進行理財規劃時，應符合「收集量化的資訊和文件」的實踐標準，因此在協助客戶進行理財規劃時應該要
(A) 在制訂／執行任何建議之前，應收集足夠數量的資料和文件
(B) 蒐集客戶的需求，安排優先順序區分的做法
(C) 以上皆是
(D) 以上皆非

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難度： 非常困難
最佳解!
ken.peng26 國三上 (2018/12/29)
題目考的是收集量化的資訊和文件, 因此與...


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19.根據CFP國際總會之「理財規劃實務流程標準」規範，財務顧問進行理財規劃時，..-阿摩線上測驗