27.有關機器人理財服務的流程內容，下列敘述何者正確？A.可經由線上問卷的方式了解客戶的理財規劃與投資需求 B.透過大數據分析與演算法，產出適合客戶的投資策略與資產分配比例建議 C.當投資組合配置完成後，會定期協助客戶檢視投資績效 D.通常會有再平衡(Rebalancing)交易的功能
(A)ABCD
(B)僅 ABD
(C)僅 ABC
(D)僅 BCD

答案：登入後查看
統計： A(8414), B(234), C(775), D(427), E(0) #3024905

詳解 (共 5 筆)

#5704741

金研院2021版課本p.306-307

理財機器人服務流程：暸解客戶（KYC)、提供投資組合建議、建立投資組合執行交易、自動化管理與風險監控

A.可經由線上問卷的方式了解客戶的理財規劃與投資需求—瞭解客戶(KYC)

B.透過大數據分析與演算法，產出適合客戶的投資策略與資產分配比例建議—提供投資組合建議

C.當投資組合配置完成後，會定期協助客戶檢視投資績效—自動化管理與風險監控

D.通常會有再平衡(Rebalancing)交易的功能—自通化管理與風險監控
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2024年版 P327-328.

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私人筆記#7837537
未解鎖
機器人理財服務的流程內容   （一）...
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