郵政三法大意 (含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及金融科技知識題庫下載題庫

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理財機器人服務流程
1.KYC瞭解客戶(線上問卷，理解客戶的需求)
→2.提供投資組合建議(獲得KYC資訊，納入財務模型，經大數據分析與演算法，提供不同的投資建議)
→3.建立投資組合，執行交易(通常3種執行方式:一、客戶將資金，存入特定理財帳戶，理財機器人直接位客戶管理資金；二、客戶未進行資金移轉，只接受理財機器人的投資建議；三、理財機器人，提供連結管道，引導客戶到線上平台完成交易)
→4.自動化管理與風險監控(再平衡交易功能˙)