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上一題
38.若採用固定投資比例策略限制股票資產在 40%，起始投資組合之股票為 80 萬元，其餘則持有現金，若 三個月後股票資產上漲 28 萬元，則此時投資人應採取何種動作？
(A)賣出價值 9.6 萬元的股票
(B)賣出價值 10.8 萬元的股票
(C)賣出價值 16.8 萬元的股票
(D)不買不賣

答案：登入後觀看
難度： 簡單
1F
daivdsnet 國三上 (2018/01/31)

假設總資產 = Y

Y * 80% = 80萬 

Y = 200 萬

股票上漲28萬 故 總資產 = 200+ 28 = 228萬

固定投資比率 40% 所以 228萬 * 40% =91.2萬

目前股票市值為 80萬 +28萬(上漲) = 108萬

目前股票市值 108萬 > 固定投資比率91.2萬

故要賣掉16.8萬

from 理財規劃人員20天速成 齊名揚 葉俊佑 著


38.若採用固定投資比例策略限制股票資產在 40%，起始投資組合之股票為 80 ..-阿摩線上測驗