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資格考試◆證券商財富管理業務人員專業科目題庫
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4. 若一個標準且完整的財富計畫形成過程,可以跟就醫的流程互相比擬,那麼:「按所選方案進行治療或身體健康管理,用藥或運動、飲食調整等」,就等同於財富計畫形成流程的哪一個階段
(A) 現況解析:暸解個人財務現況
(B) 理財策略的規劃與擬定:依財務現況與目標進行規劃模擬、提出建議,最後選定策略
(C) 執行與管理:依計畫尋找適當的金融商品進行財務及資產的配置
(D) 追蹤與調整:檢視個人/家庭財務是否如計畫預估逐步成長,視需要進行調整
資格考試◆證券商財富管理業務人員專業科目
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103 年 - 財富管理題庫-第二章#18178
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:有沒有達人來解釋一下?
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4.若一個標準且完整的財富計畫形成過程,可以跟就醫的流程互相比擬,那麼:「按所選..-阿摩線上測驗