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資格考試◆證券商財富管理業務人員專業科目題庫下載題庫

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5. 若一個標準且完整的財富計畫形成過程，可以跟就醫的流程互相比擬，那麼：「定期回診，追蹤檢驗，調整用藥份量或治療、管理方式等」，就等同於財富計畫形成流程的哪一個階段
(A) 現況解析：暸解個人財務現況
(B) 理財策略的規劃與擬定：依財務現況與目標進行規劃模擬、提出建議，最後選定策略
(C) 執行與管理：依計畫尋找適當的金融商品進行財務及資產的配置
(D) 追蹤與調整：檢視個人/家庭財務是否如計畫預估逐步成長，視需要進行調整



5.若一個標準且完整的財富計畫形成過程，可以跟就醫的流程互相比擬，那麼：「定期回..-阿摩線上測驗