53.依據客戶需求提供理財規劃與投資組合建議，後續導引客戶至推薦的商品交易平台做交易，這是屬於機器人理 財的何項服務功能？
(A)資產管理型
(B)諮詢建議型
(C)一站式服務型
(D)整合服務型

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統計： A(253), B(8080), C(1277), D(1241), E(0) #3093774

詳解 (共 6 筆)

#6224665
53.依據客戶需求提供理財規劃與投資組合建議，後續導引客戶至推薦的商品交易平台做交易，這是屬於機器人理財的何項服務功能？
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應為(B)諮詢建議型:透過自動化服務提供投資建議及相關理財諮詢。
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目前機器人理財依服務功能，大致可區分為「諮詢建議型」及「資產管理型」二種。前者係透過自動化服務提供投資建議及相關理財諮詢；後者在於幫助客戶進行股票、指數股票型證券投信基金（ETF）、其他基金等資產類別及投資組合選擇。
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#5834925
機器人理財的類型，以服務功能區分為以下兩...
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#5933460
2024版 P.325
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#6329002
機器人理財的類型，以服務功能區分：

1. 諮詢建議型：依據客戶需求提供理財規劃與投資組合建議， 後續導引客戶至推薦的商品交易平台做交易，或由客戶依照建議，自行安排資產配置。
2. 資產管理型：即「全權委託投資操作」，在提供投資建議後，直接協助客戶管理帳戶資金、安排資產配置、執行交易、將獲利再投資，同時採取風險管理措施，即所謂再平衡 (Rebalancing) 交易。

資料來源：https://ifinbook.tabf.org.tw/File/EBook/459543/E0066/files/basic-html/page318.html
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#5886930
機器人理財的類型 以服務功能區分： 1....
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#5915650
P.304
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私人筆記 (共 6 筆)

私人筆記#5611794
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私人筆記#5660776
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金融科技力 2024版 P.325機器人...
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• 機器人理財類型以服務功能區分1. 諮...
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私人筆記#7836068
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二、機器人理財的類型 （一）以服務功能...
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