【系統公告】頁面上方功能列及下方資訊全面更換新版，舊用戶可再切回舊版。 前往查看

資格考試◆證券商財富管理業務人員專業科目題庫下載題庫

上一題
7. 根據CFP國際總會之「理財規劃實務流程標準」規範，財務顧問進行理財規劃時，應符合「收集量化的資訊和文件」的實踐標準，因此在協助客戶進行理財規劃時應該要
(A) 蒐集客戶的需求，安排優先順序區分的做法
(B) 在制訂／執行任何建議之前，應收集足夠數量的資料和文件
(C) 以上皆是
(D)以上皆非



7.根據CFP國際總會之「理財規劃實務流程標準」規範，財務顧問進行理財規劃時，應..-阿摩線上測驗