試題詳解

02、下列項目之先後順序應如何安排，才是合理的理財規劃流程？I.與客戶訪談，確認理財目標 II.定期檢視投資績效 III.提出理財建議 IV.協助客戶執行財務計畫 V.蒐集財務資料
(A) I, III, V, IV, II
(B) V, I, III, II, IV
(C) I, V, IV, III, II
(D) I, V, III, IV, II