3.下列項目之先後順序應如何安排，才是合理的理財規劃流程？ I.與客戶訪談，確認理財目標 II.定期檢視 投資績效 III.提出理財建議 IV.協助客戶執行財務計畫 V.蒐集財務資料
(A) III, I, V, IV, II
(B) V, I, III, II, IV
(C) I, V, IV, III, II
(D) I, V, III, IV, II

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統計： A(6), B(29), C(59), D(1176), E(0) #3085332

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合理的理財規劃流程: I.與客戶訪談，...
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S：設定目標(Setting Goals...
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#6152691
I.與客戶訪談，確認理財目標  V.蒐集財務資料 III.提出理財建議  IV.協助客戶執行財務計畫 II.定期檢視投資績效
 第一一定是和客戶確立理財目標，所以AB不看
先提出理財建議讓客戶選擇想要的方案，才會開始執行財務計畫
所以先III.再IV.最後才是II.檢視投資績效
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