試題詳解

試卷：94年 - 94年第六屆金融研訓院理財規劃人員─理財規劃實務#38916 | 科目：理財規劃實務

試卷名稱：94年 - 94年第六屆金融研訓院理財規劃人員─理財規劃實務#38916

年份：94年

科目：理財規劃實務

03、（）下列項目之先後順序應如何排列，才是合理之理財規劃流程？A.與客戶建立關係 B.擬定理財規劃報告書 C.蒐集客戶資訊及設定理財目標 D.控管執行進度與定期檢討修正
(A) A、B、D、C
(B) C、A、D、B
(C) A、C、B、D
(D) C、B、A、D

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