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資格考試◆證券商財富管理業務人員專業科目題庫下載題庫

上一題
3. 在體認到理財的重要性並具備理財觀念與知識後，一個完整的財富管理流程應該要
(A) 從設定理財目標開始，正確評估現有收入、支出、資產與負債，並模擬「目標」與「現況」結合後的實際現金流量變化狀況
(B) 進行規劃，決定對策與計畫，根據計畫，列出必要的行動與步驟
(C) 開始執行計畫以後，應定期檢視實際達成與預訂進度的差異，隨時調整，以便逐漸接近目標，甚至於提早完成目標
(D) 以上皆是



3.在體認到理財的重要性並具備理財觀念與知識後，一個完整的財富管理流程應該要 ..-阿摩線上測驗