39.機器人理財步驟，依順序排列為下列何者？ A.提供投資組合建議 B.瞭解客戶 C.自動化管理與風險監控 D.建立投資組合執行投資
(A) ABCD
(B) BADC
(C) CABD
(D) DBAC

答案：登入後查看
統計： A(158), B(6287), C(101), D(149), E(0) #2761126

詳解 (共 6 筆)

#5038957
(B) BADC B.瞭解客戶>A...


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#5170716
了解客戶作業(B)>提供投資組合建...
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#5056995
機器人理財是一種線上的財富管理服務，提供...
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#5650848

資料來源：網路及其他網友整理的網頁
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#5940100
金融科技力(2024版) P.327-328
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#5996795

理財機器人服務流程
1.KYC瞭解客戶(線上問卷，理解客戶的需求)
→2.提供投資組合建議(獲得KYC資訊，納入財務模型，經大數據分析與演算法，提供不同的投資建議)
→3.建立投資組合，執行交易(通常3種執行方式:一、客戶將資金，存入特定理財帳戶，理財機器人直接位客戶管理資金；二、客戶未進行資金移轉，只接受理財機器人的投資建議；三、理財機器人，提供連結管道，引導客戶到線上平台完成交易)
→4.自動化管理與風險監控(再平衡交易功能˙)

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私人筆記 (共 3 筆)

私人筆記#7916815
未解鎖
機器人理財 (Robo-Advisor...
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私人筆記#4648820
未解鎖
4 肆、瞭解客戶（Know You...
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私人筆記#4635602
未解鎖
課本第306頁。307頁

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