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一、先決定要成立\"人身保險經紀人\"，還是\"財產保險經紀人\"，或者兩種業務都要。 二、依自己的需求\"聘任\"人身\"、\"財產\"簽署人，或者自己取得資格。通過考試院考試，且兩年內上過職前訓練或在職訓練。 三、申請公司名稱預查。 四、準備資金。\"人身\"、\"財產\"新台幣\"各\"至少300萬，用以驗資。 五、會計師簽證。 六、股份有限公司設立登記。 七、主管機關執業登記(保險局)。 八、加入保險經紀人商業同業公會。 九、請領執業證書。 十、營利事業登記。