試題詳解

20. 根據CFP國際總會之「理財規劃實務流程標準」規範，財務顧問進行理財規劃時，應符合「檢視和重新評估客戶的財務狀況」的實踐標準，因此在協助客戶進行理財規劃時應該要
(A) 財務顧問和客戶共同評估財務狀況是否依原來的建議朝著達成目標的方向進行
(B) 財務顧問和客戶共同根據評估結果決定原來的建議是否仍然適當，並共同確認是否有必要修改
(C) 以上皆是
(D) 以上皆非