試題詳解

試卷：102年 - 佛光應用科學系102學年度第一學期應用經濟學系教卓計劃補助#18184 | 科目：資格考試◆證券商財富管理業務人員專業科目

試卷資訊

試卷名稱：102年 - 佛光應用科學系102學年度第一學期應用經濟學系教卓計劃補助#18184

年份：102年

科目：資格考試◆證券商財富管理業務人員專業科目

7. 根據CFP國際總會之「理財規劃實務流程標準」規範，財務顧問進行理財規劃時，應符合「收集量化的資訊和文件」的實踐標準，因此在協助客戶進行理財規劃時應該要
(A) 蒐集客戶的需求，安排優先順序區分的做法
(B) 在制訂／執行任何建議之前，應收集足夠數量的資料和文件
(C) 以上皆是
(D)以上皆非

正確答案：登入後查看