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試題詳解

試卷：103年 - 財富管理題庫-第二章#18178 | 科目：資格考試◆證券商財富管理業務人員專業科目

試卷資訊

試卷名稱：103年 - 財富管理題庫-第二章#18178

年份：103年

科目：資格考試◆證券商財富管理業務人員專業科目

19. 根據CFP國際總會之「理財規劃實務流程標準」規範，財務顧問進行理財規劃時，應符合「收集量化的資訊和文件」的實踐標準，因此在協助客戶進行理財規劃時應該要
(A) 在制訂／執行任何建議之前，應收集足夠數量的資料和文件
(B) 蒐集客戶的需求，安排優先順序區分的做法
(C) 以上皆是
(D) 以上皆非
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詳解 (共 1 筆)

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未解鎖
題目考的是收集量化的資訊和文件, 因此與...
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