試題詳解

37. 民眾在挑選適格財務顧問的過程中，應注意：財務顧問是對「人」做規劃，而不是只規劃客戶的錢，意指
(A) 財務顧問會透過與客戶談對事物的感受，挖掘客戶真實而深層的需求
(B) 財務顧問會暸解客戶遭遇的問題，探詢客戶對子女的期許
(C) 財務顧問會關心客戶是否快樂，而不是注重商品行銷成果
(D) 以上皆是