試題詳解

17. 根據CFP國際總會之「理財規劃實務流程標準」規範，財務顧問進行理財規劃時，應符合「向客戶說明財務規劃和財務規劃應備的專業能力」的實踐標準，因此在協助客戶進行理財規劃時應該要
(A) 評估目前具備的技能、知識和經驗，是否是提供服務時，客戶所需要或可能需要的
(B) 必須判斷與客戶之間是否會有利益衝突的可能，並向客戶揭露
(C) 和客戶共同確認財務顧問的能力所提供的服務，是否能滿足客戶需求
(D) 以上皆是