試題詳解

4. 若一個標準且完整的財富計畫形成過程，可以跟就醫的流程互相比擬，那麼：「按所選方案進行治療或身體健康管理，用藥或運動、飲食調整等」，就等同於財富計畫形成流程的哪一個階段
(A) 現況解析：暸解個人財務現況
(B) 理財策略的規劃與擬定：依財務現況與目標進行規劃模擬、提出建議，最後選定策略
(C) 執行與管理：依計畫尋找適當的金融商品進行財務及資產的配置
(D) 追蹤與調整：檢視個人/家庭財務是否如計畫預估逐步成長，視需要進行調整