試題詳解

13. 下列何者並非進行財富管理「理財策略的規劃與擬定」時，應注意事項
(A) 必須耐心且有技巧的與客戶溝通目標調整的方向以及需要客戶配合改變的理財行為
(B) 最好具備基本的心理輔導諮商能力
(C) 評估客戶一旦發生風險時，家中財務狀況是否能繼續支應家人按原來的人生目標往前走的家庭財務安全情形
(D) 當結果與客戶心中理想產生扞格之際，必須處理客戶在心理層面所面臨的衝擊