試題詳解

11. 在進行財富管理「資料瞭解與分析」時，除了評估客戶的實際人生狀況外，仍需考量的有
(A) 假設客戶一旦發生風險時，家中財務狀況是否能繼續支應家人按原來的人生目標往前走，以判定家庭財務安全情形
(B) 客戶的個人價值觀、理財個性、投資及風險屬性
(C) 給予「個人財富累積」足夠的「時間」，實屬必要
(D) 為客戶進行理財規劃、提出建議報告，並協助客戶選定策略